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2020中国汽车消费市场3•15年度报告:新能源车市场保有量大不等于美誉度高
2020-04-10 09:12 本文来源:中国消费者报 作者:吴博峰 倪敏

  报告撰写 吴博峰 倪敏

  数据来源:中国消费者报车评台    中国汽车技术研究中心有限公司

  2019年,在转型升级、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素影响下,新能源汽车产销虽有下降,但整体趋势良好。

  中国汽车工业协会数据显示,2019年1-12月,新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆,同比下降2.3%和4.0%。

  中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称中汽中心)发布的《2019年新能源汽车行业消费者调研结果》(以下简称《调研结果》)显示,2019年纯电动综合满意度得分为739分,相比2018年提高了14分;插电混动整体综合满意度得分为757分,与2018年基本持平。

  虽然随着新能源汽车市场的不断完善与发展,车企推出了越来越多的高质量产品,整体用户满意度稳步提升,但车辆残值低、充电时长、续航里程衰减等问题依然影响消费者使用体验。

  合资、新汽车品牌加速进入市场

  截至2019年底,全国新能源汽车保有量达381万辆,占汽车总量的1.46%,与2018年底相比,增加了120万辆,增长46.05%。其中,纯电动汽车保有量310万辆,占新能源汽车总量的81.19%。

  此次调研选取了销量较高的主流、重点车型共53款,其中纯电动34款,插电混动19款,覆盖轿车、SUV、MPV不同级别。

  产品满意度下设动力性、安全性、驾驶性、舒适性、充电、经济性和续航等7项二级指标,服务满意度下设服务人员、经销店环境、服务环节、人性化服务、质保与承诺等5项二级指标。

  调研选择在新能源汽车保有量较高、类型分布较广的20座城市展开。其中既有北上广深等一线城市,也有天津、郑州、济南、杭州等二线城市,还有潍坊和济宁等三线城市,基本覆盖了限行/限购和非限行/限购城市。

  结果显示,合资品牌与新汽车品牌正在加速进入新能源汽车市场,销量快速增长。特别是合资品牌在插电混动市场,新汽车品牌在纯电动市场表现抢眼。

  目前,插电式混合动力作为能源替代方案,在汽车市场中还将长期占据一定的市场份额。由于插电式混合动力产品成本偏高,更多以中高端产品为主,而合资品牌在该领域无论是品牌影响力还是技术实力都占有一定优势。2017年,合资品牌的插电混动销量为4502辆,仅用一年时间,销量就达33161辆,增长率高达637%。调研显示,在产品满意度方面,合资品牌得分为772分,比自主品牌足足高出22分。以插电混动轿车级别为例,华晨宝马的宝马530PHEV、上汽大众的帕萨特PHEV产品满意度分别为81.9分和81.1分,高于该级别产品评价平均水平(76.0分)。

  而从2017年开始,新汽车品牌开始进入造车领域,凭借其独有的互联网技术基因和不同于传统汽车的营销服务手段,迅速在纯电动汽车市场刮起一股旋风。短短2年间,销量就从2017年的纯电动90辆上升到2018年的22167辆。

  自主品牌面临更大挑战

自主和新汽车品牌满意度表现


(数据来源:纯电动非小型SUV细分市场数据)

  自主品牌较早进入新能源汽车市场,尤其是在纯电动领域,无论是产品布局还是技术研发都先行一步。自主品牌虽然暂时在纯电动市场占有天时地利人和的优势,但市场保有量大不等于美誉度高。

  在补贴政策辅佐下,自主品牌早期进入新能源市场的产品多以A00轿车为主,以使用成本低、方便灵活等特性赢得了很多年轻消费者的心。2017、2018年连续两年销量均超过30万辆。但在此次调研中,A00级轿车这一级别综合评价最低,整体综合满意度仅为71.3分。

  从近年销量数据可以看出,随着消费升级,产品品质也在不断升级,纯电动A级轿车在逐步取代纯电动A00级轿车这类微型“代步工具”。然而纯电非A00轿车整体综合满意度为72.8分,虽然略高于A00级,但大多数自主品牌车型产品、服务表现平平,其中有两款自主品牌车型综合满意度低于平均水平,而东风风神E70综合满意度仅为68.4分。

  纯电动车型以自主品牌居多,而新汽车品牌仅有蔚来、小鹏汽车、威马和合众。虽然从满意度得分来看,自主品牌占有绝对优势,但也不能过于自大。

  以纯电动非小型SUV级别为例,综合满意度得分为79.5分。其中,新汽车品牌蔚来ES8以综合满意度84.5分的高分一路领先,宋 EV500(81.5分)、荣威MARVELX(79.8分)紧随其后。位居前列的蔚来ES8产品和服务满意度分别获得83.4和87.7的高分,充分说明了消费者对新汽车品牌的认同。

  从产品、服务满意度的二级指标来看,与自主品牌相比,虽然新汽车品牌产品满意度仅在经济性方面具有优势,但在服务满意度方面,人性化服务和质保与承诺获得用户广泛认可。尤其在整车质保期限方面,不少新汽车品牌都向用户提供了终身免费质保服务,更贴合用户要求。

  值得关注的是,进入2020年,更多合资品牌纷纷进入纯电动市场,自主品牌将面临更大的挑战。

  充电、续航、保值率难题亟待解决
 

新能源汽车行业亟待解决问题

  与传统燃油车相比,新能源汽车,尤其是纯电动汽车的充电、续航能力一直受到用户的关注。

  调研结果显示,对于产品满意度二级指标的充电环节,消费者普遍评价不高,低温时充电时长被消费者认为是需要尽快解决的问题。

  纯电动用户普遍表示,因充电之前会有预热过程,充电速度下降,低温下快充时间相对延长30分钟。

  而对于快充时间的期待,有50.3%的纯电动用户希望快充时间在0.5-1小时,35.7%的用户希望在30分钟以内。

  新能源车续航能力一直遭诟病。此次调研发现,无论是低温、高温,还是高速行驶续航能力的评价得分均偏低。

  调查显示,纯电动实际续航表现并不尽如人意,高温续航相比正常下降13%,而低温续航相比正常下降20%。

  由于我国地域辽阔,南北温差大,在北方地区,纯电动低温续航满意度仅为60.6分。

  充电和续航关乎新能源汽车的使用和用车体验,汽车企业应该针对用户反映,加大技术研发,积极改善这两大难题。

  在国家层面大力提倡节能环保的推动下,消费者对新能源车的认可度进一步提高。但调研结果显示,因保值率低,新能源汽车经济性评价受到很大影响。其中,纯电动的保值率得分,与插电混动相比偏低,这可以从近两年新能源二手车市场表现上得到印证。

  而影响保值率的主要原因,在于大多数厂商没有提供整车回购服务、置换补贴和租赁服务,电池和整车不能终身质保。

  由于保值率低,自然会影响用户购车预算的提高,进而影响到用户购买中高端车型的积极性。

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