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二手车消费市场流行趋势报告显示:车龄缩短 10万元以下二手车超六成

2017-09-20 15:38  本文来源: 作者:

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       选题策划:《中国消费者报》车评台数据研究机构

  执笔:王泽琪 刘绍光

  数据来源:公平价

  伴随着国内经济的快速发展,国内汽车市场已经连续6年超过美国成为全球最大的汽车消费市场。

  在这样的大背景下,历经30年发展的国内二手车领域近来也步入了飞速发展阶段,市场交易量持续走高。中国汽车流通协会最新数据显示,2017年7月,全国二手车市场交易量达100.19万辆,同比增长高达16.9%。

  越来越多的消费者开始关注二手车,并将其视为未来购车的一个选择。

  在全国质量月到来之际,围绕着“以质取胜、质量为先、质量至上”的理念,《中国消费者报》车评台数据研究机构就目前二手车市场消费趋势及二手车质量鉴定评估状况进行了深入分析。

  本报告数据由独立的第三方二手车估值平台——公平价提供。其平台统计了全网络36家主流电商平台发布的二手车信息。数据覆盖3万多家车商,全国360多个城市,其中一线城市100%覆盖。报告对2017年1-8月的平台数据进行了多方位分类汇总和分地区的聚类分析,并结合2015年和2016年的平台数据进行了对比分析。

  二手车发布量增多 轿车车源占比超七成

  数据显示,在摆脱了影响业内发展的诸多限制后,2016年二手车线上数量有了较为明显增长,全年发布量为1119万辆。

  在去年良好政策基础上,加之一些省份相继取消限迁,今年二手车线上整体发布量只用了短短8个月的时间,就达1091万辆,已达到去年全年发布量的97.50%,几乎触碰到去年全年水平线。

  根据公平价统计数据,2017年1-8月线上发布量1091万辆。58同城二手汽车发布量最高,共发布394.7万辆,在各大主流电商平台中发布量最高,占总体比例高达36.17%。位居次席的是二手车之家,发布162.2万辆,占比14.87%。

  从发布量上来看,我们熟知的百姓网、优信二手车、赶集网、瓜子二手车等其他二手车交易平台也有大量二手车车源发布,各自发布量占比也达到了总体的6%-8%。

  通过统计图我们可以看出,排名前10位的二手车电商平台发布量占到总体的94.84%,基本覆盖了绝大部分电商发布的二手车车源信息。

  在二手车市场上,与新车市场类似,轿车依旧是占比最高的车型。从统计数据中,轿车占到了总体73.50%,市场上挂牌在售的二手车中,大约每三辆车中有两辆以上为轿车。

  此外,SUV占比19.47%,MPV占比4.97%,其余商用车占比2.07%。

  值得注意的是,虽然SUV市场持续火爆,但家用紧凑型车仍然是大多数家庭的首选车型,其市场也仍然是所有细分市场中比重最大的一个。

  其中,紧凑型轿车在轿车之中占比最高,且在总发布量之中占比达到了33.61%,紧凑型SUV在SUV车型中发布量最高,在总体中占比9.31%。

  不仅如此,综合2017年前8个月二手车发布量前十榜单排名,紧凑型车占了整体排名一半。

  由此可见,紧凑型车在保有量和二手车交易市场上热度很高。消费者无论在选择新车还是二手车,紧凑型车辆都会是一个不错的选择。

 

  二手车车源以合资品牌为主

  从瀑布图中我们可以清晰看到,合资品牌占据了约三分之二的二手车市场份额,合资品牌车型较多,车辆产品品质也相对较好,得到市场的普遍认可。

  在各厂商发布量之中,一汽-大众、上汽大众、上汽通用别克、北京现代、东风日产等都是国内市场知名的合资品牌汽车生产厂商。

  近年来,各大自主品牌向上势头尤为明显,取得成绩也有目共睹。在此因素影响下,自主品牌发布量最高的前三位分别为比亚迪、长城汽车和奇瑞汽车,在总表中排名第12-14位。

  在进口品牌中,虽然我们熟知的三大豪华品牌宝马、奔驰、奥迪在二手车市场上发布量较高,但数量级别并没有达到合资品牌的数量级。

  从二手车车源车系分布看,和新车市场相似,德系、自主品牌以及日系车占据车源发布量三甲,三者总和超过车源总量的70%。

  

  进入二手车市场流通的车型分布,与各车系市场占有量有很大相关性。德系车占比26.46%,自主品牌占比23.64%,日系占比21.79%,美系占比14.96%,韩系占比8.03%。

  据公平价的线上二手车发布量数据统计,二手车源共涉及137个品牌,发布量排名前十的品牌依次为大众、丰田、本田、别克、现代、奥迪、日产、宝马、雪佛兰和福特。

  与2016年前十品牌相比,本田发布量超过别克跃居第三位,日产发布量超越宝马,其他品牌相对排名没有发生变化。

  2017年前十品牌累计发布量占总发布量的比重高达56.77%,其中大众品牌以1409800辆的发布量位居品牌发布量榜首,占车源总量的12.92%,超过第二名丰田品牌和第三名本田品牌发布量之和。

   10万元以下二手车占比超六成

  价格是消费者购买商品的重要参考指标,从全国二手车发布价格来看,近三年来各价格段的二手车所占比重变化不大。

  经过梳理数据发现,二手车发布价格以10万元内为主。2017年1-8月,10万元以下二手车发布量占总发布量的65%以上,其中5万元以内线上发布量3697732辆,占比33.89%;5万-10万元线上发布量3432807辆,占比31.46%;价格高于20万元的二手车占比仅为13.34%。

  二手车的发布价格也在一定程度上反映了一个地区二手车的结构。

  2017年前8月,全国范围内,线上车源平均发布价格11.43万元,有7个省(市、区)超过全国平均。

  单从价格看,浙江、上海、北京三个地区的平均发布价格超过了15万元,平均发布价格在10万-15万元之间的有15个省(市、区),其他省份均低于10万元。

  浙江省发布量连续三年居首位  东部沿海地区为主要车源地

  从地区看,近三年来发布量前十省份未变,集中在东部沿海地区和少部分中西部经济相对发达地区,其中浙江省三年来稳居发布量首位。2017年前8月,浙江省发布量更是远超第二名广东省,发布量占比高达13.69%,创下历史新高。前十省份发布量累计占比超过六成。

       综合各省(市、区)二手车发布量和平均发布价格,通过聚类分析将全国31个省(市、区)(除港、澳、台地区)分为四类。从聚类结果很明显看到,浙江省无论在平均发布量还是平均发布价格上,其表现均比较抢眼。其他三类在平均发布价格上差异不明显,但在发布量上,三类差别显著。东部沿海地区成为二手车电商平台车源发布量重要地区,中西部地区表现较差。

  从发布量和交易量交叉分析,华东地区因发布量突出,车源众多,交易量也表现极佳,占总交易量的38.43%。华北地区虽发布量排名各区第二,但交易量表现却不及中南、西南地区,流通相对滞后,可能会有库存压力。

  2017年1-8月全网总共发布价格大于50万元的二手豪车229394辆,其中浙江省豪车车源发布量遥遥领先,达到64578辆,超过北京、广东、上海、江苏四地豪车发布量总和,占豪车发布总量的比例高达28.15%。排名前五的省(市)集中在东部和南部沿海地区,二手车累计发布量已占据半壁江山。

   短车龄二手车发布量增长趋势明显

  2017年1-8月线上二手车源车龄以6年以内为主,占线上车源总量的近七成,线上车源平均车龄5.14年。其中车龄在3年以内(含3年)的二手车发布量为3858188辆,占比35.36%,车龄4-6年的二手车发布量3745914,占比34.33%。发布二手车车龄分布与交易二手车车龄分布接近,表明目前二手市场流通的汽车多为6年内。

  纵观近三年二手车各车龄段的发布量,可以看到3年内和4-6年内车龄二手车发布量增长趋势迅猛。此外3年内车龄和4-6年车龄二手车在2017年前八个月的发布量已分别超过2016年全年的3年内和4-6年车龄二手车发布量。从各车龄的占比看,2017年的3年内和4-6年车龄二手车较2016年分别增长6.36%和1.38%。

  从以上数据可以看出,一方面消费者换车频率今年有所加快,另一方面二手车车龄缩短也会使得二手车在质量和后续使用年限上显著提升。

  TOP10车型过往投诉率下降明显

  从二手车型看,2017年1-8月共有16款车型发布量超过10万辆,17款车型发布量占比超过1%。其中,福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、别克凯越三款车型发布量更是超过18万辆,位居发布量三甲,并分别在11家、12家、8家网站位居线上发布量top3,可见其车源及电商流通渠道之多。

  因二手车大多数已有3年以上的车龄,因此针对2017年1-8月份的发布量TOP10车型,我们着重观察这些热门发布车型新车市场的过往投诉表现。根据12315投诉平台2014年和2015年投诉信息统计,2014年和2015年汽车投诉总量分别为18957和22225例。其中,今年二手车发布量TOP10车型在2015年的投诉率均较2014年有明显下降,说明经过一年时间,TOP10的新车产品和服务品质均有所提升,消费者满意度提高。这10款车型2015年投诉率均低于4‰。

 

  二手车热门车型近三年变化不大

  根据近三年的观察发现,排名前十位的车型没有太大的差异,除去2016年宝马5系将大众POLO挤出榜单,三年车型没有变化,只是排名先后上的差异。别克凯越,大众捷达,福特福克斯,本田雅阁,雪佛兰科鲁兹,大众帕萨特,大众POLO,大众宝来,丰田凯美瑞,奥迪A6L已经成为目前二手车市场占有份额较高且稳定的热门车型。

  总结这十款车型,我们不难发现,大众的车型占据了榜单的一半。这样的结果首先和大众在中国汽车市场较高的保有量有关,其次,大众汽车的品质在消费者心中有较好的口碑。

  以大众捷达车型为例,作为最早进入中国汽车市场的车型之一,捷达凭借自身良好表现,树立起了质量可靠、性价比高的口碑,也正是因为这样的口碑,让捷达品牌在广大消费者心目中长盛不衰,至今仍然拥有着十分稳定的销量表现。

  实际上,这也是众多大众品牌车型的缩影表现。

  目前,在二手车流通热度上,大众汽车的活跃度依旧很高。大众捷达不仅车源发布量高,而且月交易量也名列前茅。

  根据中国汽车流通协会公开发布的数据,2017年前7个月中,捷达在其中的四个月交易量排名第一,其余三个月交易量排名第二。因此捷达堪称是二手车市场上的热门车型。

  2014年和2015年12315平台数据统计的过往投诉表现,捷达的投诉比例在总体中占比5.17‰和2.61‰,投诉量偏低。在紧凑型车,捷达车的保值率排名位居前列,平均保值率约为57%。二手车市场,在售的二手捷达价格大概在3万-7万元,基本满足普通消费者的消费水平。

  结论:

  由上述数据分析可以看出,二手车市场近两年发展迅猛,发布量和交易量都有较大的涨幅。由于汽车更新换代加快,二手车市场3年以内和4-6年车龄的车源发布量明显增加,二手车的质量品质随之会有较大的提升。

  其次,二手车质量检测逐步规范化,类似“行”认证这样较为权威的第三方检测机构的出现,使得正规市场二手车的质量得以保障,消费者可以更为清晰准确地了解二手车的质量品质。

  二手车交易政策的陆续出台,使得二手车市场监管更加规范,重大事故车也将难以在市场上继续伪装,消费者利益将会得到切实的保障。

 

责任编辑:韩迎亚

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